צדק כלכלי: לאחר ימים ארוכים של מו"מ מייגע, וניסיונות אינספור מצד נוחי דנקנר לגייס משקיעים חדשים שיזרימו כסף חדש לחברות שבשליטתו, היום לפנות בוקר הוכרעה המערכה שעה שנציגי מחזיקי האג"ח של חברות אי.די.בי. פיתוח חתמו על הסכם יחד עם נציגי מחזיקי האג"ח של חברת אי.די.בי. אחזקות והם סיכמו על מחיקת חברת האחזקות מהמסחר והעברת השליטה בחברת פתוח למחזיקי האג"ח.
קרא עוד:
[postim]
על פי ההסכם שגיבש אייל גבאי, המומחה הכלכלי שמינה בית המשפט לסוגיה, נושי אי.די.בי פתוח יקבל 600 מיליון שקל במזומן מיד עם השלמת ההסדר בין הנציגויות בחברה, ואת יתרת החוב – 2.8 מיליארד שקל – בפריסה של שנתיים, ב-2018-2019. כך עולה מההסדר המלא בין הנציגויות, שנחשף בכלכליסט הבוקר. 600 מיליון השקלים ישולמו מקופת החברה.
כיצד תשולם יתרת החוב? החוב הפיננסי של אי.די.בי פיתוח לאחר ההמרה והפרעון המוקדם יהיה 3.45 מיליארד שקל, והוא יונפק בסדרת אג"ח חדשה למחזיקי האג"ח של אידיבי פיתוח, שייקראו אג"ח 1. הריבית השנתית תעמוד על 6%; הקרן תיפרע בארבעה תשלומים חצי שנתיים בשנים 2018-2019, ולא תהיה צמודה.
מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות יקבלו שתי סדרות של אג"ח אי.די.בי פיתוח בהיקף של 400 מיליון שקל. סדרה אחת של 150 מיליון שקל בריבית של 6% שתשולם אחת לחצי שנה, וקרן שתיפרע בשנים 2019-2020 בארבעה תשלומים חצי שנתיים; וסדרה שנייה, לא צמודה, של 250 מיליון שקל בריבית של 5.25% שישולמו בשנת 2050 – אלא אם החברה תגיע לשווי מסוים בבורסה.
לפי ההסכם, יימחקו 1.75 מיליארד שקל מהחוב של אי.די.בי פתוח, ומחזיקי האג"ח יקבלו בתמורה 90% ממניות החברה. מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות יקבלו 10% ממניות פתוח, וכן אופציה ל-15% נוספים ממניות פתוח ואג"ח מותנה של החברה בערך נקוב של 250 מיליון שקל.
