מחצית מנכסי התיקים המנוהלים בשווי של עד חצי מיליון ₪, מושקעים בקרנות נאמנות וכ-35% מהתיקים המנוהלים בענף עבור לקוחות שאינם מוסדיים, מורכבים בעיקר מקרנות נאמנות – כך עולה מנתוני הדוח החדש של מחלקת השקעות ברשות ניירות ערך.
הדוח מספק מידע בלעדי אודות הפעילות בענף ניהול התיקים בישראל, נכון לסוף שנת הכספים 2015. בין הנתונים העולים מן הדוח נמצא כי שווי הנכסים המנוהלים עומד על כ-262 מיליארד ₪ (לעומת כ-255 מיליארד בסוף שנת 2014) ומספר הלקוחות עומד על כ-87,800.
שווי תיק ממוצע של לקוח אצל מנהל תיקים: כ-1.9 מיליון ₪; שווי תיק ממוצע בתיקים בהם קרנות הנאמנות מהוות 50% ומעלה משווי הנכסים הוא כ-890,000 ₪ ושווי תיק ממוצע בתיקים בהם קרנות הנאמנות מהוות פחות מ-50% משווי הנכסים הוא כ-2.4 מיליון ₪.
קרא עוד:
[postim]
18 מתוך 124 חברות ניהול התיקים הפעילות בתחום הינן גדולות ומנהלות 86% מהנכסים בניהול מנהלי תיקים ('חברות גדולות' הן חברות המנהלות מעל 5 מיליארד שקלים או שיש להן מעל ל-1000 לקוחות). כ-62% מהכסף מנוהל עבור לקוחות שאינם קרן נאמנות, קופת גמל או קרן פנסיה.
מניתוח מבנה ההכנסות של החברות עולה, כי בכ-86% מהחברות המנהלות כ-90% מהנכסים בענף, היוו ההכנסות מהחזר עמלות חלק שאינו מהותי (פחות מחמישה אחוזים) מההכנסות מדמי הניהול הנגבים באופן ישיר מהלקוחות.
עוד עולה, כי כ-57% מהחברות, המנהלות יחד כ-68% מנכסי הלקוחות, מקבלות פחות מאחוז מעמלות העסקה שמשלם הלקוח לבנק או לחבר הבורסה ורק ב-6 חברות, המנהלות יחד 0.4% בלבד מנכסי הלקוחות, החזר העמלות עולה על 50% מהעמלה שמשלם הלקוח.
