בנק דיסקונט השלים ביום שלישי את השלב המוסדי של הנפקה לציבור של 2 סדרות חוב: אגרות חוב (סדרה יז') בהיקף של 1.2 מיליארד ש"ח במח"מ של כ-5.3 שנים במרווח של 0.55% מעל אג"ח ממשלתי וניירות ערך מסחריים (נע"מ סדרה 5) בהיקף של 1.5 מיליארד ש"ח במח"מ שנה ובמרווח של 0.04% מעל ריבית בנק ישראל.
במכרז נרשמו ביקושי שיא של כ-6.6 מיליארד ש"ח, מתוכם נענה הבנק לכ-2.7 מיליארד ש"ח.
דיסקונט מבצע את המהלך כחלק מהניהול השוטף של צורכי הנזילות במסגרת התוכנית הרב שנתית. הגיוס יחזק את מקורות הנזילות של הבנק וייתן תשתית להמשך אסטרטגיית הצמיחה של תיק האשראי של הבנק.
המהלך הובל בבנק דיסקונט על ידי אלעד פישר, ראש חטיבת שווקים פיננסיים, וגד בר לב, מנכ"ל דיסקונט מנפיקים. ההנפקה וההפצה הובלו על ידי דיסקונט קפיטל, בניהולה של הילה חימי, ודיסקונט קפיטל חיתום, בניהולם של צחי סולטן והמנכ"ל, לירן רזמוביץ.
אבי לוי, מנכ"ל קבוצת דיסקונט: "ביקושי השיא להנפקה והמרווחים, מהנמוכים שהושגו בשנים האחרונות, משקפים את אמון המשקיעים בדיסקונט ובמיוחד בסביבה עסקית ותקופה כלכלית מאתגרת".
[…] קרא עוד […]