מהבנק ועד הפנסיה: שטיגליץ גרופ השיקה סוכנות ביטוח חדשה – Fine Vision שתשנה את כללי המשחק בעולמות הביטוח והפיננסים

במגדלי ב.ס.ר בבני ברק, נפתחה השבוע חברת Fine Vision, סוכנות ביטוח ופיננסים חדשה, שמגיעה לשנות את תפיסת הניהול הפיננסי האישי. החברה מציעה מעטפת פיננסית מלאה, החל מהצעד הראשון של פתיחת חשבון בנק, ועד לתכנון העתיד בפנסיה, ובתווך, ניהול ביטוחים, פנסיות, קופות גמל, קרנות השתלמות והשקעות בשוק ההון, מימון והחזרי מס, כשמטרת העל היא לשפר את מצבם הפיננסי של לקוחותיה.

באירוע ההשקה, שנערך בהשתתפות בכירי ענף הביטוח ונציגים מכל חברות הביטוח, שוק ההון והבנקאות בישראל, שיתף צביקה קלינמן, מנכ”ל ובעלים שותף בחברה, על תחילת דרכו: “פעם הייתי מתבייש להגיד שאני סוכן ביטוח, התייחסתי יותר לפן הפיננסי, השקעות וכדומה. אחר כך הבנתי שזה המקצוע היחיד שמלווים בו את הלקוח כל החיים: חייו קצרים – דואגים למשפחתו; חייו מורכבים – דואגים לבריאות שלו; חייו ארוכים – דואגים לביטחון הכלכלי שלו. זאת שליחות אמיתית.”

תפיסה זו של ליווי ארוך טווח היא הבסיס לשירות האישי שמציעה Fine Vision, הכולל מנהל תיק אישי הצמוד לכל לקוח. קלינמן הוא בעל ניסיון עשיר בתחומי הביטוח וההשקעות, ובעל רישיון ממשרד האוצר כמומחה השקעות שוק ההון.

השירותים המתקדמים של החברה כוללים, בין היתר: דו”ח חודשי מקיף על כל הפעילות הפיננסית, ייעוץ אוטומטי בזמן אמת המגיב לשינויים בשוק, שתי פגישות Zoom מקצועיות מדי חודש ודיווחים יומיים על שוק ההון. “אנחנו מאמינים בנחישות,” אמרה בטקס אשת העסקים חני שטיגליץ, יו״ר ומייסדת “שטיגליץ גרופ” ובעלים שותף בחברה החדשה, “אנשים לא רגילים מביאים תוצאות בלתי רגילות. העובדים שלנו הם כאלה, ויביאו הצלחה חסרת תקדים ללקוחות. השילוב של הליווי האישי עם הטכנולוגיה המתקדמת שלנו משלים את הפאזל הפיננסי עבור הלקוחות.”

קבוצת “שטיגליץ גרופ” היא חברת ליווי השקעות נדל”ן מובילה, עם היקף השקעות של מאות נכסים, בהיקף של כמיליארד ש”ח רק בשנה האחרונה.

מאחורי החדשנות שמובילה החברה החדשה עומדת טכנולוגיית בינה מלאכותית (AI) מתקדמת, שמנטרת כל תיק באופן רציף. Fine Vision שואפת למקסם את רווחי הלקוחות ולהוזיל עלויות באמצעות כלים אלה, ובכך לפתוח עידן חדש בניהול פיננסי אישי. דרור ורדי, מנכ״ל הקבוצה, הדגיש כי: “אנו מאמינים בצמיחה ודוחפים לשם. יש לנו חזון ברור ואנחנו מבצעים אותו הלכה למעשה. החברה עובדת בצורה מסודרת כדי להבטיח את הצלחתם של לקוחותינו.”