פערים ניכרים בעמלות: דו"ח הפיקוח על הבנקים חושף את הבנק היקר ביותר

דו"ח מחירי השירותים הבנקאיים למשקי בית לשנת 2024, שפורסם על ידי הפיקוח על הבנקים והועבר לוועדת הכלכלה, מגלה פערים משמעותיים בגובה העמלות בין הבנקים בישראל. מהנתונים עולה כי על אף ירידה כללית בהכנסות הבנקים מעמלות, בין היתר בעקבות מתווי סיוע ללקוחות בעקבות מלחמת חרבות ברזל – קיימים הבדלים בולטים בעלויות בין מוסדות בנקאיים שונים.

העלות החודשית הממוצעת של ניהול חשבון עו"ש והחזקת כרטיסי חיוב עמדה בשנת 2024 על 25 שקל, ירידה של 2.6 שקלים לעומת 2023. בסך הכול הסתכמו ההכנסות מעמלות בכלל המערכת הבנקאית בכ-6.1 מיליארד שקל.

התפלגות ההכנסות לפי סוגי פעילות מראה כי 27% מהן נבעו מניירות ערך (לעומת 23% בשנה הקודמת), 21% מכרטיסי חיוב, ו-18% מניהול חשבון עו"ש (לעומת 19% ב-2023). עוד עולה כי כ-12% מההכנסות הגיעו משירותים בתחום האשראי והמט"ח.

השוואת העמלות בין הבנקים מצביעה על פערים ניכרים. בתחום עמלת פעולה באמצעות פקיד, בנק מזרחי טפחות גובה את הסכום הגבוה ביותר – 6.8 שקלים לפעולה, בעוד בנק יהב גובה 4 שקלים בלבד. בערוצים הדיגיטליים, מרכנתיל דיסקונט גובה 2 שקלים, לעומת 1.2 שקלים בלבד בבנק יהב. בנק ONE ZERO אינו גובה כלל עמלות על פעולות חודשיות בחשבון, ובנק ירושלים גובה סכום כולל של 9.5 שקלים על כלל הפעולות החודשיות.

בתחום ניירות הערך, נמשכים הפערים בין הבנקים. כך, לדוגמה, דמי הניהול עבור פיקדון ניירות ערך בשווי תיק של 25–50 אלף שקל נעים בין 0.14% בבנק ירושלים ל-0.57% בבנק מסד.

מהדו"ח עולה כי נמשכת מגמת ההתרחבות בשימוש בכרטיסי חיוב, מספר הכרטיסים הממוצע לחשבון עלה מ-1.67 בשנת 2020 ל-1.86 בשנת 2024. במקביל, נרשמה עלייה בשיעור החשבונות החודשיים שנדרשו לעמלות נמוכות מ-10 שקלים, מ-60% ל-62%.

בנוגע לעמלות בגין עסקאות במטבע חוץ, חלו שינויים בתעריפים של חברת אמריקן אקספרס: עמלת עסקה במט"ח עלתה מ-2.3% ל-2.5%, ואילו עמלת משיכת מזומן ירדה מ-3.9% ל-3.5%. בחברות אחרות כדוגמת כאל, מקס, ישראכרט ודיינרס, התעריפים נותרו ללא שינוי: בין 2.9% ל-3.0% בגין עסקאות, ו-3.0%-3.5% בגין משיכות מזומן.

הפיקוח על הבנקים מציין כי מעבר לפעילות בערוצים ישירים, כגון אינטרנט ואפליקציה – זול בכ-70% מביצוע פעולה דומה מול פקיד. הדו"ח משקף את המשך המגמה לקידום הבנקאות הדיגיטלית וצמצום הפעילות בסניפים פיזיים.